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お知らせ

発⾏価格及び売出価格の決定並びにオーバーアロットメントによる株式売出しの売出株式数決定のお知らせ

sansanlogo - 発⾏価格及び売出価格の決定並びにオーバーアロットメントによる株式売出しの売出株式数決定のお知らせ

当社株式の発⾏価格及び売出価格並びにオーバーアロットメントによる株式売出しの売出株式数等につきまして、下記のとおり決定しましたので、お知らせします。

1. 発⾏価格・売出価格

1株につき ⾦ 4,500円

2. 価格決定の理由等

発⾏価格等の決定に当たっては、仮条件(4,000円〜4,500円)に基づいて機関投資家等を中⼼にブックビルディングを実施しました。

当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を⼗分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。

上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が⾒込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場⽇までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、4,500円と決定しました。
なお、引受価額は4,207.50円と決定しました。

3. オーバーアロットメントによる株式売出しの売出株式数

1,126,500株

4. 増加する資本⾦及び資本準備⾦に関する事項

①公募による募集株式発⾏
増加する資本⾦ 1,051,875,000円(1株につき 2,103.75円)
増加する資本準備⾦ 1,051,875,000円(1株につき 2,103.75円)
②第三者割当増資による募集株式発⾏
増加する資本⾦(上限) 2,369,874,375円(1株につき 2,103.75円)
増加する資本準備⾦(上限) 2,369,874,375円(1株につき 2,103.75円)

5. 販売先指定の件(親引け)

当社が、野村證券株式会社に対し、販売を要請した親引けの概況は以下のとおりです。

(1) 親引け先の状況等
① 親引け先の概要 Sansan 従業員持株会
(理事⻑ 千住 洋)
② 親引けしようとする株式の数 当社普通株式 54,400株
(2) 販売条件に関する事項 販売価格は、上記1.の売出価格となります。
(3) 親引け後の⼤株主の状況 募集及び引受⼈の買取引受による売出しを勘案した親引け後の当社従業員持株会の所有株式数は1,524,400株(株式(⾃⼰株式を除く。)の総数の4.93%(潜在株式数を含む))となり、第3位の⼤株主となります。

【ご参考】

公募による募集株式発⾏及び株式売出しの概要

1. 募集株式の数及び売出株式数
① 募集株式の数 普通株式 500,000株
② 売出株式数 普通株式 引受⼈の買取引受による株式売出し 7,010,000株
オーバーアロットメントによる株式売出し 1,126,500株
2. 募集・売出期間 2019年6⽉11⽇(⽕曜⽇)から
2019年6⽉14⽇(⾦曜⽇)まで
3. 払込期⽇ 2019年6⽉18⽇(⽕曜⽇)
4. 株式受渡期⽇ 2019年6⽉19⽇(⽔曜⽇)

(注)上記1.②に記載の引受⼈の買取引受による株式売出しに係る売出株式数のうち3,258,900株が、野村證券株式会社の関連会社等を通じて、欧州及びアジアを中⼼とする海外市場(ただし、⽶国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売されます。

以上

ご注意:
この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の新株式の発行並びに株式売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的に作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及びその訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。